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| 商混及預(yù)拌需求量大帶動混凝土機(jī)械發(fā)展 |
| 更新日期：2011-10-30 |
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混凝土機(jī)械行業(yè)技術(shù)和服務(wù)的高壁壘確保三一重工、中聯(lián)重科保持優(yōu)勢地位，充分分享行業(yè)高增長態(tài)勢。繼續(xù)推薦三一重工、中聯(lián)重科。
與市場不同之處。宏觀指標(biāo)和微觀銷售數(shù)據(jù)的背離，市場擔(dān)心銷售的持續(xù)性。但我們認(rèn)為除從上而下分析工程機(jī)械的需求之外，還需要觀察微觀需求的一些新變量：
1、三四線城市商混率提升帶來的需求下沉。從2010 年年底的數(shù)據(jù)來看，我國全國整體散裝率水平在48%左右，沒有完成2006 年的預(yù)定指標(biāo)。但從分布來看，一線城市基本上已經(jīng)實(shí)現(xiàn)90%以上的散裝率。隨著一線房地產(chǎn)商逐漸進(jìn)入三四線城市開發(fā)，施工方式也逐漸從現(xiàn)場攪拌向預(yù)制混凝土轉(zhuǎn)變，從而帶動了三四線城市混凝土機(jī)械市場的興起。通過對區(qū)域的散裝水泥使用量進(jìn)行分析，我們發(fā)現(xiàn)欠發(fā)達(dá)區(qū)域需求增速快于發(fā)達(dá)區(qū)域、散裝水泥率提升速度快。這也從客觀上證明了需求下沉的趨勢。
2、水泥制造商進(jìn)入混凝土行業(yè)。目前大型水泥企業(yè)強(qiáng)勢進(jìn)入預(yù)拌混凝土市場，目標(biāo)通過投資混凝土攪拌站，直接指定混凝土攪拌站使用本公司生產(chǎn)的水泥從而達(dá)到水泥銷售的目的，完善產(chǎn)業(yè)鏈條。由于這些企業(yè)規(guī)劃都比較大，形成對混凝土成套設(shè)備的需求。2011 年僅冀東、塔牌、亞泰、華潤和華新水泥的混凝土產(chǎn)能就達(dá)到1.82億立方米，同比增長接近100%。
3、更新?lián)Q代需求逐漸增加�；炷帘密�?yán)碚撌褂媚晗逓? 年，在實(shí)際應(yīng)用中，混凝土泵車在連續(xù)工作5 年之后，車輛由于老舊、維修次數(shù)增多且維修成本高昂，基本不能作為主力應(yīng)用，用戶需要重新采購新車。因此實(shí)際上泵車的使用年限為5 年左右時(shí)間，5 年以上生產(chǎn)的泵車基本進(jìn)入到淘汰更新階段。由于2006 年混凝土機(jī)械需求快速上升，我們預(yù)計(jì)2011 年進(jìn)入更新?lián)Q代的高峰期。2011 年更新需求預(yù)計(jì)3000 臺以上，占總銷量的比重為20%。
結(jié)論：鑒于房地產(chǎn)新開工維持正增長、基建投資維持高位，三四線城市的需求下沉、水泥制造商的強(qiáng)勢拓展、更新?lián)Q代需求增加帶動混凝土機(jī)械行業(yè)在2011 年保持50%以上的增長。十二五期間泵車年均需求量為1.6 萬臺左右，為2010 年產(chǎn)量的2 倍左右。(申銀萬國證券研究所)
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